汇金财经:流行冲击波!黄金现货供应不足,被迫关闭空头头寸,导致国际金价飙升

2020/03/25 19:52 · 原油期货 ·  原创文章 ·  · 0评论

3月24日,有报道称,全球各大银行的黄金价格都出现了问题。对此,多位业内人士向第一财经记者表示,海外黄金市场流动性极度匮乏,导致Comex现货金交割出现问题,多个平台报告的价差确实高得惊人。

据媒体报道,自北京时间中午12时起,全球各大银行的黄金价格都出现了问题。黄金流通极为稀少,导致整个市场价差极高,交易频繁中断。

“我今天订了货,但我中午好像无法完成。”一些交易员告诉第一位财经记者。

南华期货贵金属分析师薛娜也告诉第一财经记者,一家银行的纸黄金交易点之间的差价是0.9元/克,而过去一般是0.8元/克。纸黄金是银行进行的一种做市交易,其价差由银行决定。利差的扩大表明银行的纸黄金交易是不正常的。

一家外资银行的交易主管告诉记者,金价变化的主要原因是黄金市场存在大量的远期合约,而卖空者将在4月和5月卖出(移交)黄金。然而,由于美国城市的关闭导致实物黄金的缺乏,空头只能在4月和5月逆转头寸并买入合约,导致期货价格远远高于实物价格。

“据报道,主要原因是4月份Comex黄金主要合约涉嫌“现金短缺”,而EFP (exchange for Physics)存在问题,因为没有足够的现金交付。”国泰君安期货黄金研究员王蓉告诉第一财经记者。

同时,王荣表示,目前Comex黄金4月合约对远月合约呈现罕见的背结构,间接暗示近月合约的交割可能存在问题。此外,大约晚上8点10分。北京时间,在伦敦现货黄金的价格大约是1600美元/盎司,Comex 4月份黄金合约的价格接近1670美元/盎司,以及在伦敦现货黄金的折扣高达70美元/盎司,这也表明,在美国地区当场交付应该是不够的。

许多来自中国的主要银行的交易员和期货交易员还告诉记者,部分原因是,在伦敦黄金市场,缺乏物理金条受到疫情影响,包括几个黄金生产商如瑞士,也导致交货问题。由于供给问题,黄金空头出现了削减的迹象,导致Comex实物黄金交割出现问题,价差扩大。

据市场消息,目前暂停飞往欧洲在美国影响了实物黄金的运输通过客机,加剧了交付的货物短缺的担忧纽约商品交易所现货黄金,导致出现的这一轮“点位置紧缩”市场。

首席分析师科林KVB昆仑国际Wei)告诉记者,由于美国联邦储备理事会(美联储,fed)意外的宽松政策的影响和流行,主流交易所在欧洲和美国,纽约纽约商品交易所等交易所和伦敦交易所,地板计划关闭交易,促使银行流动性服务提供商,证券公司和基金和其他大型机构迫切采用无人值守风险控制和交易模式,这导致了黄金的异常情况和相关的报价区间在全球市场的情况。

那么国内黄金交易情况如何?一位国内的黄金行业人士称,3月24日,国内黄金市场没有出现上述类似问题,一切正常。

对于会不会受到传导,他认为,中国是全世界最大的产金国,也是黄金交易最大的国家,黄金货源充足,交易透明,应该不会有大的问题。

以黄金行情来看,在魏巍看来,黄金在上周前期突然暴跌,好在后半周及时止住颓势。在1454美元/盎司~1550美元/盎司的区间,黄金多空双方争夺异常激烈。本周该区间仍需重点关注。由于当前实物黄金短缺,导致不少空头反向平仓,因此短期黄金价格暴涨,跳升至1670美元/盎司附近。

薛娜则称,3月23日美联储宣布了无限量的QE,并且将为企业债和中小企业贷款提供流动性支持,未来几乎不太会再发生流动性危机,而黄金此前的下跌就是源于流动性紧张。根据2008年的经验,当时推出QE1之后黄金白银就开启了长期的牛市行情。3月24日黄金白银表现也十分强势。

“若夜间外盘持续拉涨,需警惕明日(3月25日)内盘金银继续封住涨停的可能。近期贵金属行情波动较大,建议投资者谨慎持仓。”王蓉提醒称。

早前由于流动性紧缺使得避险资产黄金也被大幅抛售,投资者旨在换取流动性,但机构中期仍认为黄金是避险好去处。“此前,黄金测试了7年新高,3月初逼近1675美元/盎司。未来,鉴于美债收益率位于历史低位、央行持续宽松、负收益债券不断扩容,市场对黄金的需求会再度上升。”渣打贵金属分析师库伯(Suki Cooper)预计,2020年二季度金价会再度突破1700美元/盎司。

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