拟发行2亿美元优先票据 年息7.9% 用于中长期债项再融资

原油期货 (77) 2019-11-01 19:47:33

十一号上午,建业地产宣布,计划在2023年发行一张7.9%的优先债券,到期日为2亿美元。该票据的发行价格将是该票据本金的100%。

该工具将从2019年11月7日(包括该日)起按7.9%的年利率收取利息。从2020年5月7日起,该票据将在每年的5月7日和11月7日半年支付一次。

公司已同意提供或诱使初始附属公司,以保证按揭人(视属何情况而定)向该文书持有人提供抵押品,以供公司履行其文书及契据义务,并为该初始附属公司提供抵押品,以保证按揭人履行其附属证券责任。

担保品将由票据持有人和其他有担保债务(包括现有票据)的持有人平分。因此,如果票据或其他有担保债务发生违约,并没收担保品,没收担保品所得的任何款项将由抵押债务持有人根据每类抵押债务的未偿余额按比例分摊。

根据公告,建业地产打算将净收益(扣除佣金和其他费用)用于现有中长期债务的再融资。该公司可能会根据其业务需求和市场条件的变化调整其计划,从而重新分配发行票据所得收益的用途。

注:本文内容来自网络

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