谈股论金视频直播:新的基础设施带来了铝消费的新转折点

原油期货 (191) 2020-04-09 19:18:06

自2020年以来,市场对新基础设施建设的关注度上升到一个新的高度。与“老基础设施”相比,“新基础设施”的特点是支持科技创新相关的基础设施建设和智能制造、以及弥补缺陷的“老基础设施”,主要包括5 g基础设施、特高压、城际高速铁路、城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、物联网等七个字段。

据中国银行研究院估算,到2020年,新基础设施七个重点领域的总投资规模将在1.2万亿元左右。新的基础设施建设不仅将促进经济增长,还将促进上下游产业的协同发展。作为铝消费的重要领域,5g基础设施、特高压、城际高铁、城际轨道交通、新能源汽车充电桩等投资规划项目必将带动新一轮铝消费增长。

行业龙头企业的先发优势正在显现。作为全球领先的铝加工产品研发制造商,忠旺集团的产品广泛应用于轨道交通、城际高速铁路、新能源汽车等领域。同时,铝挤压材料的主要供应商为整个车辆的高速铁路“复兴”,忠旺集团,这也是沃尔沃的合作伙伴,比亚迪,奇瑞、一汽、捷豹路虎、奔驰、宝马等国内外汽车制造商,继续引领行业市场份额的铝型材材料对整个车辆的高速铁路,铝合金身体对新能源汽车等领域。

新基础设施包括5g基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等与忠旺集团高度相关的领域。我们将抓住新基础设施带来的新发展机遇,整合上下游产业链资源,发挥协同效应,推动新基础设施实现高质量发展。忠旺集团表示。

以“高技术”新基础设施为重点,5g作为“领导者”受到高度关注。特别是在新型冠状病毒肺炎防控期间,网络购物、机器人配送、远程办公、在线教育、CT、红外温度筛查等人工智能应用让人们对5G的未来场景产生了期待。

5g的软实力使其硬件成为焦点。事实上,5g建设不仅包括操作系统、云平台、数据库等软件,还包括芯片、设备、材料、精密加工等硬件。其中,铝合金作为一种重要材料,主要用于5g基站建设,如智能灯杆、天线、散热材料等,其中铝约占90%。

根据中国通信研究院的预测,预计到2025年,中国在5g网络建设上的投资将达到1.2万亿元。未来5年,工业企业进行网络改造的投资规模预计将达到5000亿元。5g网络建设将带动产业链上下游投资和各行业应用超过3.5万亿元。

据了解,目前5g基站建设采用铝合金材料已成为大势所趋。“忠旺集团已开发出满足5g基站建筑材料标准的高附加值产品。”根据5 g的技术专家忠旺集团的项目与5 g的逐步扩大应用市场空间造成的新的基础设施建设,忠旺集团还将推出更多的铝产品接近市场需求,发展前景和更高附加值通过技术研发和产品创新。

如果说5g是忠旺的新市场,那么忠旺集团的高铁车体铝挤压材料和新能源汽车铝合金车身产品在轨道交通和新能源汽车市场中均居国内市场首位。在城际高铁、城际轨道交通、新能源汽车充电桩融入新基础设施的背景下,无疑为中望集团巩固行业领先地位带来了新的机遇。

无论是传统的“铁公基”(即铁路、公路、基础设施),还是剑指高科技的新基建,城际高速铁路和轨道交通都是基础中的基础。国泰君安研究所首席全球经济学家花长春表示,目前存量PPP项目总投资规模大概17.6万亿元,其中铁公基是大头,约7.1万亿元,占比接近41%。

而在《北京市2020年重点工程计划》的300个项目中,100项基础设施项目计划完成投资662亿元,包含7个国铁项目、5个市郊铁路项目、16个地铁项目、12个公路项目、16个城市道路项目。

中银国际证券预计,2020年全年通车里程有望突破1000公里。随着通车里程增长,城轨产业链景气度提升,装备公司有望充分受益,包括车辆设备和城轨控制系统设备,如城轨装备龙头企业中车集团等。

据不完全统计,忠旺集团通过与中车集团的密切合作,目前已经为京张智能高铁以及上海、广州、厦门、杭州、合肥、金华等城市地铁项目供货车体铝挤压材。同时还为泰国、尼日利亚等海外动车项目供货车体铝挤压材。随着中国高铁走向世界,忠旺集团的高端铝产品也在国际市场不断发挥着影响力。

除了城际高速铁路和轨道交通,作为新基建在交通领域的另一个细分板块,忠旺集团除了此前与国内外汽车厂商合作开发全铝新能源汽车之外,也将目光聚焦在充电桩市场。“随着新基建成为热点,我们也正与研发部门密切沟通,就新能源汽车充电桩方面的铝材应用,着手新产品研发。”忠旺集团汽车事业部负责人表示。

新基建带动下的千亿元级充电桩市场,留给铝产品的空间充满期待。新时代证券研究所分析师认为,随着未来五年我国新能源汽车保有量大幅增加,充电桩需求量巨大,市场空间在千亿元级别,预计对应的充电设备市场空间约2800亿元,充电和服务市场约400亿元。充电桩的加速投资将带动相关产业链公司收入和利润增长。

有分析认为,5G、大数据、人工智能、工业互联网等新基建产业均离不开电力保障,特高压作为世界最先进的输电技术,将对其他新基建项目起到基础支撑作用。

同时,该分析人士称,特高压工程区域跨度大、产业链条长,将引导和带动材料、元器件、电工装备、机械等产业上下游需求。其中就包含了在电力装备、机械设备以及特高压领域均有广泛应用的铝及铝合金产品。资料显示,电力用铝主要包括输电端的架空导线、母线铝排等、包括变电端的变压器、互感器等,以及发电端的光伏边框等。

在素有“万里长江第一廊”的苏通管道项目中,就有“忠旺铝”的应用。据了解,苏通管道采用特高压气体绝缘输电线路(GIL)进行输电。“由于应用情况特殊,该输电线路的外壳对电导率提出了更高要求,以减少产生电阻热、更好地保障输电线路安全。我们团队接获项目后,立即开展研发工作,在短短的3个月时间内完成了材料研发,生产的5754热轧板成功支持苏通管道项目建设。”天津忠旺该项目负责人如是说。

忠旺集团相关负责人表示:“忠旺作为中国高端制造业的代表性企业之一,将继续通过技术研发和产品创新,推出更多高科技、高附加值,以及与新基建所涉领域高度契合的高端铝产品,充分发挥龙头企业的带动作用,为疫情后的中国经济提速发展贡献力量。”

注:文章来自网络。

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