迅达财经喊单:百奥泰启动H股上市进程 科创板创新药企欲“A+H”阔步国际化

原油期货 (107) 2020-06-17 19:00:15

科技板块的硬科技“名片”吸引了香港上市公司。与此同时,一些科技公司出于国际化战略布局的考虑,纷纷进入香港股市。登陆科技板块近4个月后,国内创新制药公司生物科技开始筹划H股上市过程。

生物技术16晚宣布,公司董事会审议并批准了“建议在公司的发行H股和在香港证券交易所上市”,同意海外上市的外国公司的公开发行股票(H股)和申请香港交易所的公司(以下简称“香港联交所”)在主板上市。

公告显示,本次发行的股票为境外上市外资股(H股),股票类型为普通股,票面价值以人民币表示,每股票面价值为1.00元。发行对象是认购以外币发行的股票。发行H股的数量这一次是为了占15%到25%的发行后总股本(行使超额配售权之前),并赋予保险人(簿记管理人)不超过发行H股的数量的基础上,上述15%的超额配售权。公司将在股东大会决议的有效期内选择适当的时间和窗口完成发行和上市。具体发行时间由股东大会授权的董事会或董事会授权的人员根据国际资本市场的状况和国内外监管机构审批的进展情况决定。

在发行定价方面,本次发行价格将充分考虑公司现有股东的利益、投资者接受和发行风险,按照国际市场实践,通过订单需求和记帐,根据国内外部资本市场情况是由参考可比公司估值水平的国内外市场。

生物科技是一家以创新药物和生物仿制药研发为核心的创新型生物制药企业。其产品用于治疗肿瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病以及其他威胁人类生命或健康的重大疾病。由于尚未盈利,该公司选择了第五套上市标准登陆科技板块。今年2月21日,公司正式在科技板块上市。截至6月16日,最新收盘价为人民币61.47元,总市值为人民币254.5亿元。

百奥泰科技板块上市具有里程碑意义。就a股市场而言,生物科技是目前第二家按照第五套上市标准上市的无盈利公司,其顺利上市对更多无盈利的创新研发公司IPO具有借鉴意义。

对于h股上市的策划,长期跟踪创新药物项目的投资银行家向记者分析,国际化布局是创新药物公司的发展趋势。从融资的角度来看,创新药物领域的竞争非常激烈。建立一个不同于a股市场的国际融资平台,可以支持公司的全球融资需求和发展;从创新药企业务发展的角度来看,H股上市有助于公司更好地拓展国际市场,为公司的海外发展以及未来可能的业务合作、并购和投资提供更多便利。此外,目前创新型药品企业无论是产品申报还是新药研发,都在国内外市场同步部署。Biotide积极搭建跨境平台,吸引优秀人才资源,进一步提升公司竞争力。

此前,公司登陆科创板将20亿元募集资金投向药物研发项目、营销网络建设项目以及补充营运资金。据最新公告,百奥泰此次冲刺H股上市,拟募集资金将用于现有药品的临床试验项目进一步投资及新项目拓展、固定资产投资、进行潜在收购及投资及其他一般企业用途等。具体募集资金用途及投向计划以公司H股招股说明书的披露为准。

注:文章来自网络。

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