金手指财经:利得教育计划在全球发行约1.67亿股股票,预计将于8月6日上市

期货配资 (232) 2020-07-27 19:44:07

利得教育(01449.HK)发布公告,拟在全球发售16666.67万股,包括1666.8万股香港发行股、1.499亿股国际发行股和15%的超额配售权;2020年7月27日上市日期为7月30日,预计价格为7月30日。发行价为每股2.10-2.60港元,每批1,000股,入场费约为2626.2港元;预计于2020年8月6日在证券交易所主板上市。

本公司是黑龙江省大型民办教育服务提供商。根据Frost & Sullivan的报告,基于2018/2019学年的全日制学生人数,该公司在黑龙江省所有私立教育服务提供商中排名第八,市场份额约为7.5%。在业绩记录期间,截止最近可行的日期,公司在黑龙江省哈尔滨市开设了一所学校,即黑龙江省商业和技术学院。

截至2016/2017学年、2017/2018学年、2018/2019学年和2019/2020学年,公司学校在校生总数分别为7550人、7800人、8256人和8818人,复合年增长率约为5.3%。另外,截止2020年2月29日,公司学校的学生总数为8807人,最晚可行日期为6739人,教学团队为450人,465人。

公司和独家全球协调人进入单独的基石与投资者投资协议,即(i)嘉汉Edu资本基金我LP, (ii)黄Zhanxiong,(3)新华资产管理(香港)有限公司,有限公司和(iv)吴Shangdon根据这个,基石投资者已同意认购总计1234万美元(约9567.8万港元)可供购买的股票提供报价。

假设首次公开发行发行价为每股2.35港元(发行价区间的中值),该公司估计,在扣除承销佣金和其他预计的销售费用后,公司将从全球发行中获得约3.595亿港元的净收益。由于超额配售期权只涉及超额配售期权授予人可能出售的股份,公司不会从行使超额配售期权中获得任何收益。

如果行使超额配售选择权完全,假设提供价格是每股2.35港元(提供价格区间的中值),扣除承销委员会和超额配售选择权授予人的估计费用超额配售选择权授予人约5760万港元的净收益将被接收。超额配售期权授予人可能被要求出售总计2500万股现有股票。

公司拟将此次全球发售所得用于以下目的及金额:预计约40.0%将主要用于公司哈南校区二期建设的扩建;预计约30.0%将用于偿还全部或部分贷款本息;估计约20.0%将主要用于收购其他学校,以扩大公司的学校网络;估计约有10.0%会用作营运资本及一般公司用途。

注:文章来自网络。

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